У касно мајско поподне, у двориште Таралића упада немачка патрола. У камион крцат мушкарцима, убацују Станоја Таралића. Живана беспомоћно трчи за мужем, док Вукадин и Жарко, скривени, посматрају немили призор. Хоће ли успети да се одупру пориву и остану непримећени. Пуковник Дража Михаиловић са својим саборцима наставља према Србији. Прва станица планина Тара, село Заовине - кафана Код Кодета Јањића. У глуво доба, чује се лупа на вратима. Затечени ненаданом посетом, Јањићи примају на конак краљевску војску, не знајући да се међу њима крије окорели злочинац. Милисав слути нeвољу.