Четврта епизода серијала посвећена Његошевој дипломатској активности. Где год да је одлазио у Европу, онако маркантан, стасит, а при том ипак само монах, Његош је привлачио велику пажњу. Нескривено су му се дивили, препознајући у њему просвећеног Балканца. А владици Петру није било до тога да се ка' паун шепури по булеварима европских престоница. Мука је његова била да тражи савезнике, пријатеље и помоћ, у новцу, у људству, у политичкој и моралној подршци. Није могао да буде опуштен пошто му је земља грцала у веригама. Стога није видео превише ни Рима, ни Париза, можда једино Петрограда, где је посетио гроб омиљеног Пушкина коме је одслужио опело.