Фудбалска сага о учешћу репрезентације Краљевине Југославије на првом Светском првенству у фудбалу 1930. године у Уругвају, наставља се након тронедељног путовања преко Атланског океана. Репрезентација стиже у Монтевидео, али уместо свечаног дочека и смештаја у луксузни хотел, принуђени су да пешаче до аутобуса који ће их одвести на периферију града. У хотелу, у којем су смештени, нема чак ни струје и играчи се с муком сналазе у мраку. Ипак, младалачка радозналост и жеља да што пре упознају Монтевидео и његове становнике, извућиће их из кревета и одвести у дугу ноћну шетњу где ће их чекати прегршт изненађења.