Мали Томча је израстао у лепог младића и Софка сада ужива у браку са њим. Тамну сенку на њихове односе баца то што Софкин отац, Ефенди Мита, очекује да му Томча даје новац. Понижава Томчу рекавши му да је Софку и дао њему само због новца. Томча свој бес искали на Софки. Љутити Томча одлази у кафану и тамо види младу Коштану, која прелепо пева. Коштрана освоји Томчину, али и пажњу бројних становника Врања који уживају у њеној песми. Томча је спреман да купи Коштану, али му она одговори да би она, ако би остала без слободе, била само мртва птица. Коштанин глас настави да осваја све који је виде и чују - све док се не догоди трагедија. Редитељ д