Ташанин син, Василије, грудоболан је као и негов покојни отац, Ђорђе. У самртном бунилу, Василије дозива Софку, своју сестру од стрица. Василије умире. За то време трговац Иса Сурдучки дошао је у Врање, код свог старог пријатеља, Јовче, на свадбу његових синова, Миткета и Арсе. Током свадбене прославе Иса наговара Јовчу да организује Србе да се побуне против турске власти. Јовча није сигуран да би војни окршаји били добри за одржање његових послова. Кад чује да је његов синовац, Василије, преминуо - Јовча прекине свадбено весеље.