На повратку у каштел, Јован и Бранко проналазе убијеног Макоша… Инспектор Ото Кунц и поручник Васић, свако за свој рачун, отпочињу истрагу. Сумња пада на Лајка који се боксовао са убијеним Макошом. Бранко их обавештава о нападу који је доживео.То скреће истрагу у другом правцу. Лајко користи прилику када Мате није ту и посећује мистериозну лепотицу Софију. Између њих двоје рађа се љубав. Банкар Мител долази на каштел у намери да спроведе инвентарну листу због неплаћених дугова. На каштел долази и лепа Борјана Вранеш, спиритисткиња...