Godine 1880. Vranje je već dve godine deo Srbije, jer je turska vojska izbačena iz grada. U Vranje se vratio i gazda Marko. Raspituje se gde se nalazi njegov pobratim, Ahmet, od kojeg je i pobegao iz Vranja u strahu od krvne osvete, jer nije uspeo da sačuva život Ahmetovog sinovca, Jusufa. U Vranje se vratio i Efendi Mita, koji je proveo tri godine u zatvoru zbog lažne optužbe da je ubio svog dobrog prijatelja, Saroša. Efendi Mita je potpuno propao i jedino rešenje za sebe vidi u tome da ćerku Sofku, zbog novca, uda za dečaka, Tomču, sina gazda Marka. Ta ideja nikako se ne dopada Efendi Mitinoj rodbini. Reditelj devete epizode serije "Nečista