Tašanin sin, Vasilije, grudobolan je kao i negov pokojni otac, Đorđe. U samrtnom bunilu, Vasilije doziva Sofku, svoju sestru od strica. Vasilije umire. Za to vreme trgovac Isa Surdučki došao je u Vranje, kod svog starog prijatelja, Jovče, na svadbu njegovih sinova, Mitketa i Arse. Tokom svadbene proslave Isa nagovara Jovču da organizuje Srbe da se pobune protiv turske vlasti. Jovča nije siguran da bi vojni okršaji bili dobri za održanje njegovih poslova. Kad čuje da je njegov sinovac, Vasilije, preminuo - Jovča prekine svadbeno veselje.