Druga epizoda tematski obuhvata period Njegoševog odrastanja uz knjigu. Budući vaspitavan u patrijahalnom duhu, njegove prve predstave o životu bile su formirane posredstvom gusala i narodnih predanja o junačkim podvizima. Po svemu sudeći, Rade je bio nepismen sve do svoje dvanaeste godine. Nakon toga, po blagoslovu svoga strica i vladara Crne Gore, Petra, Njegoš će započeti da se „uči knjizi", isprva u Cetinju, u manastiru, a kasnije gde god je mogao, na putovanjima, kod privatnih učitelja, pa čak i u Trstu. Osim spisateljske genijalnosti, Njegoš se još od najranijeg detinjstva pokazao kao pronicljiv posmatrač sveta i njegovih fenomena.