Mali Tomča je izrastao u lepog mladića i Sofka sada uživa u braku sa njim. Tamnu senku na njihove odnose baca to što Sofkin otac, Efendi Mita, očekuje da mu Tomča daje novac. Ponižava Tomču rekavši mu da je Sofku i dao njemu samo zbog novca. Tomča svoj bes iskali na Sofki. Ljutiti Tomča odlazi u kafanu i tamo vidi mladu Koštanu, koja prelepo peva. Koštrana osvoji Tomčinu, ali i pažnju brojnih stanovnika Vranja koji uživaju u njenoj pesmi. Tomča je spreman da kupi Koštanu, ali mu ona odgovori da bi ona, ako bi ostala bez slobode, bila samo mrtva ptica. Koštanin glas nastavi da osvaja sve koji je vide i čuju - sve dok se ne dogodi tragedija. Re