Na povratku u kaštel, Jovan i Branko pronalaze ubijenog Makoša… Inspektor Oto Kunc i poručnik Vasić, svako za svoj račun, otpočinju istragu. Sumnja pada na Lajka koji se boksovao sa ubijenim Makošom. Branko ih obaveštava o napadu koji je doživeo.To skreće istragu u drugom pravcu. Lajko koristi priliku kada Mate nije tu i posećuje misterioznu lepoticu Sofiju. Između njih dvoje rađa se ljubav. Bankar Mitel dolazi na kaštel u nameri da sprovede inventarnu listu zbog neplaćenih dugova. Na kaštel dolazi i lepa Borjana Vraneš, spiritistkinja...