Караван: Ровачки катуни

Караван нас у овој епизоди води од Биоградског језера, где затиче статисте на снимању филма Лелејска гора, који је према роману Михаила Лалића режирао Здравко Велимировић. Обилазећи кањон реке Мораче, заустављају се у манастиру Морача, задужбини Вукановог сина и Немањиног унука Стевана из 1252. године, и приказују животопис Светог Илије из 13. века и Ободски октоих, прву српску штампану књигу из 1453. године. Другачији, изолован свет затиче их у Ровачким катунима Забрђе и Ђедов до, који припадају селима Међуречје и Влаховићи, где прате веома напоран живот тамошњих жена. Потом обилазе Капетаново и Брничко или Манито језеро и Пиперске и Ровачке катуне, где бележе процес обраде овчијег млека у сир, кисело млеко и кајмак и крај свог путовања, планински сабор на Бојовића бари.