Noćni život Montevidea je pun izazova za mlade igrače. Dok je deo tima u potrazi za lakom zabavom, Tirke i Moša lutaju ulicama opterećeni osećanjem gubitka. Susret sa prelepom Dolores, međutim, vratiće osmeh na Tirketovo lice. Kod Moše, stvari stoje drugačije. U silueti kaluđera prepoznaće vesnika smrti koji ga prati. Crne misli i slutnje ne prestaju da ga progone. Zbog nepoštovanja timske discipline, Milutinac se sukobljava sa Ivicom Bekom. Već sledećeg dana, na prvom kondicionom treningu, igrači će shvatiti da ih na predstojećem prvenstvu čekaju ozbiljni protivnici. Prvenstvu prisustvuje i najpoznatiji fudbalski menadžer, Amerikanac Hočkins