Okosnica treće epizode je animacija jedne od čuvenih fantastičnih priča Hauarda Filipsa Lavkrafta, napisana 1925. godine, Zov Ktulua, koja je svog kreatora učinila kultnim autorom. Ilustrator Džon Hau nas u ovoj emisiji vodi u Providens, južno od Bostona, rodni grad H. F. Lavkrafta i upoznaje sa piščevim biografom S. T. Džošijem. Džoši nas vodi kroz Providens i ukazuje na mesta u kojima su nastala najznačajnija Lavkraftova dela, poput: Slučaja Čarlsa Dekstera Vorda, Planine ludila, Boje izvan ovog svemira, Šaptača u tami, Srebrnog ključa, Planine ludila, Senke nad Insmutom, Snova u veštičjoj kući… Džon Hau razgovara i sa Majklom Minjolom, ilu