Uz pomoć Klare Hajraček, Branko Jagodić uspeva neprimećen da napusti mesto zločina. Na fotografiji koju je pronašao vidi se Mihalj Šijački, trinaest godina mlađi, u vreme velikog rata. Ovaj vrli srpski patriota stoji u prvom redu među uglednim gostima na krunisanju Karla Habzburga i Zite Burbonske u Pešti, 1916. godine. I druga fotografija, na kojoj su četiri tajanstvene poklade, ukazuje da se ispod maske jedne od njih krije lice Mihalja Šijačkog. Sumnja da je Šijački "krvavi brica" postaje sasvim ozbiljna. Ali dolazak poručnika Vasića i inspektora Ota Kunca na kaštel menja situaciju. Oni tvrde da imaju svedoka koji je na mestu zločina video Branka Jagodića a da ga pritom niko nije video da je otišao? Traže od Branka objašnjenje. Branko se zapetljava u lažima, kada mu neočekivano u pomoć priskače brat Jovan...