Окосница треће епизоде је анимација једне од чувених фантастичних прича Хауарда Филипса Лавкрафта, написана 1925. године, Зов Ктулуа, која је свог креатора учинила култним аутором. Илустратор Џон Хау нас у овој емисији води у Провиденс, јужно од Бостона, родни град Х. Ф. Лавкрафта и упознаје са пишчевим биографом С. Т. Џошијем. Џоши нас води кроз Провиденс и указује на места у којима су настала најзначајнија Лавкрафтова дела, попут: Случаја Чарлса Декстера Ворда, Планине лудила, Боје изван овог свемира, Шаптача у тами, Сребрног кључа, Планине лудила, Сенке над Инсмутом, Снова у вештичјој кући… Џон Хау разговара и са Мајклом Мињолом, илустрато