Филм се бави спољно политичким положајем Србије током последња два века, од 1804. године, када је почела борба за слободу српског народа и стварање модерне српске државе, до данашњих дана. Кроз историјски приказ најбитнијих спољно политичких догађаја, филм нам приказује где је и како Србија била позиционирана између великих сила, и колика је била улога и значај српске дипломатије у томе. Које земље су били пријатељи, а које "непријатељи" Србије у 19. и 20. веку? Причу о двовековној дипломатији Србије доносе нам еминентни српски историчари, академици и професори. О спољно политичком положају Србије говоре и енглески, француски, руски, аустријски и турски професори историје. Филм је снимаман у Бечу, Паризу, Лондону, Петрограду, Москви, Истанбулу и Београду.