Film se bavi spoljno političkim položajem Srbije tokom poslednja dva veka, od 1804. godine, kada je počela borba za slobodu srpskog naroda i stvaranje moderne srpske države, do današnjih dana. Kroz istorijski prikaz najbitnijih spoljno političkih događaja, film nam prikazuje gde je i kako Srbija bila pozicionirana između velikih sila, i kolika je bila uloga i značaj srpske diplomatije u tome. Koje zemlje su bili prijatelji, a koje "neprijatelji" Srbije u 19. i 20. veku? Priču o dvovekovnoj diplomatiji Srbije donose nam eminentni srpski istoričari, akademici i profesori. O spoljno političkom položaju Srbije govore i engleski, francuski, ruski, austrijski i turski profesori istorije. Film je snimaman u Beču, Parizu, Londonu, Petrogradu, Moskvi, Istanbulu i Beogradu.