Karavan: Rovački katuni
Karavan nas u ovoj epizodi vodi od Biogradskog jezera, gde zatiče statiste na snimanju filma Lelejska gora, koji je prema romanu Mihaila Lalića režirao Zdravko Velimirović. Obilazeći kanjon reke Morače, zaustavljaju se u manastiru Morača, zadužbini Vukanovog sina i Nemanjinog unuka Stevana iz 1252. godine, i prikazuju životopis Svetog Ilije iz 13. veka i Obodski oktoih, prvu srpsku štampanu knjigu iz 1453. godine. Drugačiji, izolovan svet zatiče ih u Rovačkim katunima Zabrđe i Đedov do, koji pripadaju selima Međurečje i Vlahovići, gde prate veoma naporan život tamošnjih žena. Potom obilaze Kapetanovo i Brničko ili Manito jezero i Piperske i Rovačke katune, gde beleže proces obrade ovčijeg mleka u sir, kiselo mleko i kajmak i kraj svog putovanja, planinski sabor na Bojovića bari.